Plusieurs lunes passèrent depuis que les six chats s’engagèrent dans un urgent voyage afin de sauver leurs Clans. Ils font désormais demi-tour, mais rencontrent beaucoup de dangers sur leur chemin.

Ils débâtent quant au chemin a prendre; une nouvelle fois par le grand Nid de Bipèdes, ou alors par les montagnes enneigées. Avec l'avis de Minuit et la peur des dangers qu'ils avaient déjà rencontrées dans le Nid de Bipèdes, ils décident de passer par les montagnes. Ils rencontrent un groupe de chats sauvages vivant dans les montagnes, appartenant a laTribu de l'Eau Vive. Les quelques peu amicaux chats emmènent les élus a l'abri et les nourrissent. Pelage d'Orage s'entiche de Source aux Petits Poissons, une jeune femelle chasse-proie de la Tribu.

Cependant, la Tribu a leur propre prophétie a accomplir; ils voient Pelage d'Orage comme leur dernier espoir, le chat argente qui doit les sauver, comme le dit la Tribu de la Chasse Éternelle, les ancêtres des chats des montagnes. Pris comme une sorte de prisonnier, Pelage d'Orage est force de protéger la Tribu de Long Croc, un féroce lion des montagnes qui dévore les chats.

Les élus sauvent Pelage d'Orage, mais choisissent de revenir et d'aider a se débarrasser de Long Croc en lui tendant un piège. Cependant, ils n'ont pas le temps de préparer le piégé et Long Croc apparaît. Jolie Plume s'agrippe au plafond de la grotte, faisant tomber une stalactite sur le puma, mourant également dans la chute. Il est ainsi révélé que le chat argente de la prophétie était Jolie Plume, et non son frère. Elle enterrée en bas de la chute d'eau de la Grotte de l'Eau Vive, ce qui est un grand honneur.

Les cinq chats restants continuent leur voyage et Pelage d'Or est la première a apercevoir les Hautes Pierres. Pendant ce temps, Nuage de Feuille doit faire face aux problèmes de la foret. Sa destruction a débute, les Bipèdes la déracinant. Elle entre dans ce qui semble être un piège pour chat. Elle se souvient d'entendre beaucoup de chats l'appelant, et notamment Petite Feuille. Les autres chats doivent alors être du Clan des Étoiles.