La destruction de la foret continue pour tous les Clans, sauf pour celui de la Rivière. Les chats meurent de faim car le gibier se fait rare et leur habitat détruit par les Bipèdes. De plus, des chats ont été pris par les Bipèdes et emprisonnes dans des cages, dont Nuage de Feuille. Les Quatre Chênes sont détruits et Étoile de Feu emmène son Clan aux Rochers du Soleil.
Les élus reviennent avec le message; les chats doivent trouver une nouvelle demeure, ou périr. Les chefs se retrouvent aux Quatre Chênes et attendent le signe promis par Minuit, mais il ne vient pas, et les meneurs comment a douter du message. Plume Grise a été enlevé par les Bipèdes, mais il réussit a sauver Nuage de Feuille, des chats du Clan de la Rivière et du Vent, ainsi que des chats errants et des solitaires. Les Clans découvrent également qu’Étoilé du Tigre était le père de Plume de Faucon et Papillon, guerrier et apprentie guérisseuse du Clan de la Rivière.
Une terrible attaque sur le campement du Clan de l'Ombre par les Bipèdes, qui coûta une vie a Étoile de Feu lorsqu'il fut écrase par un arbre, convainc enfin les quatre chefs de quitter la foret, et ils se préparent. Ils se mettent a l'abri dans un Nid de Bipède déserté près de la Ferme de Gerboise, puis atteignent les Hautes Pierres. Le guerrier mourant de la prophétie de Minuit est en réalité une étoile filante qui traverse le ciel jusqu'aux montagnes, montrant la direction a prendre aux Clans pour trouver leur nouvelle demeure.
Ils progressent a travers les champs, puis atteignent les montagnes, guides par les cinq chats revenus du Voyage jusqu’à Minuit. Ils rencontrent la Tribu de l'Eau Vive, ou ils s’abritent. Pelage d'Orage décide de rester avec la Tribu, avec Source et l'esprit de Jolie Plume. Étoile Filante donne a Nuage Noir son nom de guerrier, Plume de Jais, laissant l'apprenti choisir son propre nom en l'honneur de Jolie Plume, avec laquelle il s’était entiché. Nuage d’Écureuil avoue son amour pour Griffe de Ronce, celui-ci l'aimant également.
Partant des montagnes, les Clans découvrent une foret autour d'un lac reflétant les étoiles.